Kontakt aufnehmen

Ja, das Erstgespräch ist vollkommen kostenfrei und unverbindlich. Wir nehmen uns etwa 60 Minuten Zeit, um Ihre Situation kennenzulernen und zu besprechen, wie wir Sie unterstützen können. Sie gehen keinerlei Verpflichtungen ein.

Für das Erstgespräch benötigen Sie keine Unterlagen. Es geht zunächst darum, sich kennenzulernen und Ihre Ziele zu besprechen. Wenn Sie sich für eine Zusammenarbeit entscheiden, sagen wir Ihnen genau, welche Dokumente wir für die Analyse benötigen.

Selbstverständlich. Wir führen Erstgespräche gerne per Videokonferenz durch, falls Ihnen die Anfahrt zu weit ist oder Sie zeitlich flexibler sein möchten. Die Beratungsqualität ist dieselbe wie bei einem persönlichen Treffen.

In der Regel können wir Ihnen innerhalb von einer Woche einen Termin anbieten. Bei dringenden Anliegen finden wir auch kurzfristiger eine Lösung. Kontaktieren Sie uns einfach per E-Mail mit Ihrem Terminwunsch.

Das Erstgespräch führen Sie mit einem unserer erfahrenen Finanzberater. Je nach Ihrem Thema und Standort stellen wir sicher, dass Sie mit dem passenden Spezialisten sprechen. Diese Person wird dann auch Ihr fester Ansprechpartner für die weitere Zusammenarbeit.

Nein, wir haben keine Mindestanlagesumme. Auch mit kleineren monatlichen Beträgen lässt sich eine sinnvolle Finanzplanung aufbauen. Wichtig ist uns Ihre Bereitschaft, Ihre Finanzen strukturiert anzugehen.